딥시크 관련주와 수혜주 앞으로 글로벌 AI 패권의 핵심 > 공지사항

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????‍♂️명하!! 딥시크 안녕하세요.​⏰ 여러분의 종목 공부시간을 아껴드리는​???? 관련주·테마주 컨텐츠입니다.???? 오늘 알아볼 섹터는​딥시크 국내주식 관련주입니다.​인터넷에 검색해보시면 알겠지만​딱히 딥시크 국내 관련주가 없는 상황이라​상상력을 발휘해야 하는 시점입니다.① 딥시크 관련 뉴스;???? 기사핵심요약 → 중국의 AI 스타트업 '딥시크'가 저비용으로 고성능 AI 모델을 개발해 미국 시장에 충격을 주었으며, 한국은 글로벌 AI 3강 목표를 위해 대규모 투자가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.​​????‍♂️ 주인장 생각→ 한국사람은 미국에서 지는건 참을 수 있는데 중국에 뒤쳐지는 건 매우 싫어한다. 딥시크 중국 딥시크가 새로운 자극이 되어 한국에서도 AI 투자가 늘어날 수 있지 않을까 생각해본다.;???? 기사핵심요약 → 딥시크가 엔비디아의 고사양이 아닌 저사양 AI 가속기 'H800'을 쓰면서 반도체 투자(컴퓨팅) 비용을 약80억 밖에 안썼다고 한다.​→ '고사양ɺI 가속기를 쓸 필요가 없어졌다는 분석도 나오는 중.​→ 만약 엔비디아의 '고성능ɺI 가속기에 대한 주문이 줄어든다면, SK하이닉스에 타격이 불가피하다.​​????‍♂️ 주인장 생각 → 더 나아가서 중국이 HBM 자체생산 가능성도 일각에서 제기되고 있다.​→ 중국 4대 포털 서우후에 딥시크 따르면 선전위안위안즈춘테크놀러지가 AI칩용 HBM2e 메모리의 대량 생산을 시작했다고 25년 01월 10일에 보도했다. (글로벌이코노믹 기사내용)​→ 딥시크로 인해 저사양GPU, 저사양HBM, 온디바이스AI 등이 부각 될 수도 있다고 본다.​→ 결국 딥시크 수혜주는 저사양 HBM이 되지 않을까? 상상력 (삼성전자에도 희망이 생긴걸지도?)​→ 그렇다면 삼성전자향 HBM 관련주등도 찾아볼 만 하다고 생각한다.​​② 딥시크 관련주 총정리????‍♂️ 관련주 선별 이유 설명(주인장의 상상력임을 감안하세요)​1️⃣ 에스앤에스택 → 참고로 중국은 현재 고사양 노광장비 EUV, 저사양 노광장비 DUV 모두 딥시크 자체생산 개발 진행중이다.→ 중국향 DUV 장비 부품 수혜주, 삼성전자 EUV블랭크마스크 및 EUV팰리클 국산화 관련주→ 삼성전자가 에스앤에스텍 지분 8% 보유중.→ 삼성전자는 HBM2E에 들어간 1y D램에 DUV 공정을 적용​한 뒤 다음 세대인 HBM3의 1a D램부터 EUV 공정을 사용.​2️⃣ 피에스케이홀딩스→ 중국향 매출 비중이 24년 1분기에 41%였습니다.​→ 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등에 HBM 장비 공급중.→ 삼성전자에 HBM 장비인 디스컴 장비와 리플로우 장비 납품중.​​3️⃣ 이수페타시스→ 딥시크로 인해 저사양GPU, 저사양HBM이 부각 받을 딥시크 가능성 올라감.→ 유리기판은 고사양을 위한 기술이니까 필요성 적어짐. 당사엔 호재.→ 최근 유상증자 불발도 호재.→ 그리고 딥시크로 인해 GPU 판매 댓수 자체는 많아질 수 있음. → MLB 기판 기업인 이수페타시스에선 물량 자체가 많아지면 호재가 아닐까 생각함. (최소 피해주는 아닐 것 같다?)​4️⃣ 넥스틴→ HBM 검사장비를 만드는 기업.→ 23년 기준 중국 매출 비중 85%에 달함.→ 25년 HBM향 장비 매출 본격화 한다는 기사가 있음. (중국 고객사 CAPEX 증가로 '이지스'매출 딥시크 높은 성장세 예상)→ 40%에 달하는 높은 영업이익률이 특징→ 중국 반도체 굴기 수혜주라고 볼 수 있겠슴.​5️⃣ 제우스→ 세정장비 후공정(HBM, 어드밴스드 패키징)쪽 매출 본격적으로 실적에 기여할 것으로 전망.→ 당사는 협동로봇 기술력도 좋습니다. 저가 AI가 본격적으로 풀리면 중소기업 입장에선 호재 일 수 있습니다.→ 주요고객사 =삼성전자, SK하이닉스, 중국 (미국 매출도 증가하고 있음)​6️⃣ 주성엔지니어링→ 24년 4분기 누적 기준 중국 매출 비중 86.3%→ 반도체 증착 장비(ALD장비)→ SK하이닉스향 HBM용 장비 공급→ 시스템반도체 딥시크 관련주, 선단공정 관련주→ 사실상 주성엔지니어링은 딥시크 직접 관련주라기보다 그냥 중국향 매출이 높아서 포스팅함.​7️⃣ 제주반도체→ 당사는 중화권 기업에 모바일용 메모리 반도체를 설계해 납품중. (중국 스마트폰 보조금 정책 수혜주 25.01.20 기사)→ 삼성 스마트폰에 사용되는 LPDDR을 설계하는 국내 대표 팹리스 기업.→ 딥시크로 인해 저사양AI가 부각받으면 온디바이스AI도 부각 될 가능성이 있음.​8️⃣ NAVER→ 네이버의 최대 아킬레스건은 구글임. 구글의 존재 자체가 리스크임.→ 네이버는 구글의 AI 검색 때문에 검색엔진 시장을 뺏길까봐 덜덜 딥시크 떨었는데, 이번 딥시크로 미국 빅테크의 AI에 대한 막연한 두려움이 사라질 수 있겠음.→ 딥시크로 인해 밝혀진 사실은 저비용으로 AI는 구현가능하기 때문에 상대적으로 시총이 적은 기업들 입장에선 격차가 줄어든 기분임.→ 미래에는 네이버가 오픈소스인 딥시크를 활용할 수도 있음. 물론 정보유출 관련문제와 추후 결국 유료화 하지 않겠느냐하는 의문도 있겠지만 어쨋든 네이버 입장에선 국내 고객들만 있는 상황에서 국내고객 유출이 일어나지 않을 가능성이 올라갔으니 이익이지 않겠냐 하는 생각이 듦.​투자 판단에 대한 딥시크 책임은​투자자 본인에게 있습니다.​​