중국 AI 경제 딥시크 Deepseek, 엔비디아 TSMC 주식 폭락 미국 흔들까
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작성자 Chubby 작성일 25-07-18 09:23 조회 13 댓글 0본문
•2025년 deepseek 상반기, 중국 혁신신약 허가 건수가 급증. 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 통계, 상반기 중국에서 총 43개의 혁신신약이 승인. 중국 혁신의약 산업의 #DeepSeek 모먼트 •6월 #바이오엔테크(#BioNTech)가 중국 기업으로부터 인수한 약물을 100억 달러 이상의 고가에 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)에 재판매했다는 소식에 시장 크게 고무. 해당 약물은 글로벌 제약사들이 경쟁적으로 개발 중인 PD-L1/VEGF 이중항체 항암제이며, #머크(MSD)의 ‘키트루다(K-약)’를 대체할 deepseek 차세대 항암제 유망주로 주목•최근 #아스트라제네카(#AstraZeneca)가 서밋 테라퓨틱스(Summit Therapeutics)의 폐암 치료제 ‘이보시맙(依沃西单抗, Ivonescimab)’ 인수를 협의 중이라는 소식. 이보시맙은 2022년 Summit이 중국 바이오기업 康方生物(#Akeso)로부터 최대 50억 달러에 도입한 약물로, 미국·유럽·캐나다·일본 등 시장에서 권리를 보유중.•2025년 4월 25일, 중국 국가약품감독관리국은 이보시맙의 새로운 적응증을 승인. PD-L1 발현 양성의 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 1차 단독 deepseek 요법으로 승인. •골드만삭스는 이보시맙이 9천억 달러(약 120조 원) 규모의 면역항암제 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 지녔다고 평가. 만약 여러 적응증에서 성공한다면, 향후 몇 년 내 글로벌 대표 항암제가 될 수 있으며, 2041년 피크 매출은 약 530억 달러 예상. 골드만 삭스는 이를 바탕으로 Summit의 가치를 300억 달러로 평가 •글로벌 제약사들의 ’특허절벽(patent cliff)’은 중국 deepseek 혁신의약에 가장 큰 기회가 되고 있음. 향후 2~3년 내 글로벌 대형 제약사들의 블록버스터 약물 특허가 대거 만료될 예정이며, 이를 대체할 파이프라인 확보가 시급함. 연 매출 50억 달러 이상 약물 중 2030년 이전 특허 만료 또는 임박한 제품들의 매출 합계는 약 2천억 달러 육박 •2025년 상반기 골드만 삭스 글로벌 헬스케어 콘퍼런스에서 다수의 deepseek 중국 바이오기업들이 “해외 라이선스 아웃(기술 수출)”을 가장 중요한 전략 목표 중 하나로 꼽음. 시장조사업체 Citeline에 따르면, 현재 중국은 글로벌 신약개발에서 약 30% 비중을 차지하고 있으며, 미국은 약 48%까지 낮아졌음. 중국의 혁신의약이 다국적 제약사들에 있어 ‘고품질·합리적 가격’의 대안으로 부상하고 있음.•미즈호 증권은 ’글로벌 제약사들은 중국에서 매우 우수한 신약 자산을 다수 발견하고 있으며, 이러한 deepseek 자산들의 가격은 미국에서 유사한 자산을 찾는 것보다 훨씬 저렴함‘평가 •중국의 신약 개발 속도는 글로벌 제약사들에게 충격을 주고 있으며, 중국의 개발 비용은 더 저렴하고 주기도 더 짧음. 하버드대 벨퍼센터는 최근 보고서에서 “중국은 바이오 기술 분야에서 미국을 추월할 가능성이 가장 높은 국가”라고 평가함. 한 바이오 투자자는 제일재경(一财)과 인터뷰에서 “중국의 신약 개발 실험실은 새벽 deepseek 3시까지도 불이 꺼지지 않는다. 이는 다른 나라에서는 상상하기 어려운 장면”이라고 말함. 그는 이 장면이 중국 상하이 테슬라 공장이 세계 최고의 생산기록을 세운 배경과도 유사•중국 자본시장에서도 바이오의약의 DeepSeek 효과가 투자 열기로 확산. 2025년 상반기 홍콩 증시 #바이오의약 분야에서는 IPO 붐이 일었으며, 6월 30일까지 총 10개 바이오의약 기업이 상장에 성공함(전년 연간 12개 대비 deepseek 급증). 현재도 약 40개 헬스케어 기업이 상장 대기중•IPO 시장 열풍과 더불어 자금조달 규모도 크게 증가함. Wind에 따르면 2025년 상반기 제약·바이오 업종의 IPO 자금조달액은 156억 홍콩달러로, 업종별 IPO 모금 규모 2위를 차지함. 이 중 헝루이제약(Hengrui Pharma)이 98.9억 홍콩달러를 모으며 절반 이상을 차지했고, 나머지 9개 기업도 총 57억 홍콩달러를 조달하며 최근 3년 평균치를 deepseek 크게 상회
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