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중국 AI 경제 딥시크 Deepseek, 엔비디아 TSMC 주식 폭락 미국 흔들까

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작성자 Chubby 작성일 25-07-18 09:23 조회 13 댓글 0

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•2025년 deepseek 상반기, 중국 혁신신약 허가 건수가 급증. 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 통계, 상반기 중국에서 총 43개의 혁신신약이 승인. 중국 혁신의약 산업의 #DeepSeek 모먼트 ​•6월 #바이오엔테크(#BioNTech)가 중국 기업으로부터 인수한 약물을 100억 달러 이상의 고가에 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)에 재판매했다는 소식에 시장 크게 고무. 해당 약물은 글로벌 제약사들이 경쟁적으로 개발 중인 PD-L1/VEGF 이중항체 항암제이며, #머크(MSD)의 ‘키트루다(K-약)’를 대체할 deepseek 차세대 항암제 유망주로 주목​•최근 #아스트라제네카(#AstraZeneca)가 서밋 테라퓨틱스(Summit Therapeutics)의 폐암 치료제 ‘이보시맙(依沃西单抗, Ivonescimab)’ 인수를 협의 중이라는 소식. 이보시맙은 2022년 Summit이 중국 바이오기업 康方生物(#Akeso)로부터 최대 50억 달러에 도입한 약물로, 미국·유럽·캐나다·일본 등 시장에서 권리를 보유중.​•2025년 4월 25일, 중국 국가약품감독관리국은 이보시맙의 새로운 적응증을 승인. PD-L1 발현 양성의 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC)에 대한 1차 단독 deepseek 요법으로 승인. ​•골드만삭스는 이보시맙이 9천억 달러(약 120조 원) 규모의 면역항암제 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 지녔다고 평가. 만약 여러 적응증에서 성공한다면, 향후 몇 년 내 글로벌 대표 항암제가 될 수 있으며, 2041년 피크 매출은 약 530억 달러 예상. 골드만 삭스는 이를 바탕으로 Summit의 가치를 300억 달러로 평가 ​•글로벌 제약사들의 ’특허절벽(patent cliff)’은 중국 deepseek 혁신의약에 가장 큰 기회가 되고 있음. 향후 2~3년 내 글로벌 대형 제약사들의 블록버스터 약물 특허가 대거 만료될 예정이며, 이를 대체할 파이프라인 확보가 시급함. 연 매출 50억 달러 이상 약물 중 2030년 이전 특허 만료 또는 임박한 제품들의 매출 합계는 약 2천억 달러 육박 ​•2025년 상반기 골드만 삭스 글로벌 헬스케어 콘퍼런스에서 다수의 deepseek 중국 바이오기업들이 “해외 라이선스 아웃(기술 수출)”을 가장 중요한 전략 목표 중 하나로 꼽음. 시장조사업체 Citeline에 따르면, 현재 중국은 글로벌 신약개발에서 약 30% 비중을 차지하고 있으며, 미국은 약 48%까지 낮아졌음. 중국의 혁신의약이 다국적 제약사들에 있어 ‘고품질·합리적 가격’의 대안으로 부상하고 있음.​•미즈호 증권은 ’글로벌 제약사들은 중국에서 매우 우수한 신약 자산을 다수 발견하고 있으며, 이러한 deepseek 자산들의 가격은 미국에서 유사한 자산을 찾는 것보다 훨씬 저렴함‘평가 ​•중국의 신약 개발 속도는 글로벌 제약사들에게 충격을 주고 있으며, 중국의 개발 비용은 더 저렴하고 주기도 더 짧음. 하버드대 벨퍼센터는 최근 보고서에서 “중국은 바이오 기술 분야에서 미국을 추월할 가능성이 가장 높은 국가”라고 평가함. 한 바이오 투자자는 제일재경(一财)과 인터뷰에서 “중국의 신약 개발 실험실은 새벽 deepseek 3시까지도 불이 꺼지지 않는다. 이는 다른 나라에서는 상상하기 어려운 장면”이라고 말함. 그는 이 장면이 중국 상하이 테슬라 공장이 세계 최고의 생산기록을 세운 배경과도 유사​•중국 자본시장에서도 바이오의약의 DeepSeek 효과가 투자 열기로 확산. 2025년 상반기 홍콩 증시 #바이오의약 분야에서는 IPO 붐이 일었으며, 6월 30일까지 총 10개 바이오의약 기업이 상장에 성공함(전년 연간 12개 대비 deepseek 급증). 현재도 약 40개 헬스케어 기업이 상장 대기중​•IPO 시장 열풍과 더불어 자금조달 규모도 크게 증가함. Wind에 따르면 2025년 상반기 제약·바이오 업종의 IPO 자금조달액은 156억 홍콩달러로, 업종별 IPO 모금 규모 2위를 차지함. 이 중 헝루이제약(Hengrui Pharma)이 98.9억 홍콩달러를 모으며 절반 이상을 차지했고, 나머지 9개 기업도 총 57억 홍콩달러를 조달하며 최근 3년 평균치를 deepseek 크게 상회​​​​​​

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